1301 год. Верона. Герцог Эскал (Руперт Грейвз) ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Кто из глав могущественных кланов им станет – граф Монтекки (Джейсон Айзек) или граф Капулетти (Руперт Эверетт), ведь у каждого из семейств есть свой козырь, чтобы оказаться на вершине власти. И кто бы мог подумать, что эти планы спутает неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти (Клара Ругор) и Ромео Монтекки (Джейми Уорд). Как влюбленным выпутаться из водоворота событий и остаться в живых?

После свадьбы Ариэль начинает сниться один и тот же кошмар: ее соблазняет жуткий демон. Постепенно ее видение проникает в реальность – зло ходит за ней по пятам, и, кажется, у нее внутри растет нечто страшное. Демонолог уверен, что она была избрана в невесты дьяволу, и теперь ей надо пройти через мрачный обряд, чтобы снять с себя черную метку и не принести в мир дитя тьмы. Но что случится, если обряд не поможет?