Безнадежный романтик Беар давно и безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку – волшебную палочку. Если ее сломать, исполнится твое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. И вот чудо - девушка и правда в него влюбляется. Однако его счастью быстро привходит конец. Парень замечает, что Ники буквально им одержима, а ее знаки внимания становятся все более пугающими. Оказывается, желание парня исполнилось, но совсем не так, как он мечтал.

11-летний Вадим замкнут и одинок, его родители разводятся. Мама оставляет Вадима у дедушки на Байкале на все лето. На берегу озера Вадим знакомится с необычным животным — байкальской нерпой. Тюлень поможет мальчику обрести друзей и спасти брак родителей.